本文摘要：政策力主锂电业有序发展　　工信部网站近期透露，为全面强化锂离子电池行业管理，了解实施《锂离子电池行业规范条件》，推展锂离子电池产业持续身体健康发展，其制订了《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》。

政策力主锂电业有序发展　　工信部网站近期透露，为全面强化锂离子电池行业管理，了解实施《锂离子电池行业规范条件》，推展锂离子电池产业持续身体健康发展，其制订了《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》。对于专门从事负极材料、负极材料、隔膜、电解液(不含电解质)、电池组等生产企业，不应符合办法中明确提出的经营管理等涉及条件。

　　业内指出，随着新能源车销售的较慢放量，锂电池企业投资规模剧增，预计2016年电池生产能力将超过37GWH，多达市场需求的30GWH，不存在局部生产能力不足有可能。为引领行业有序发展，提高企业产品质量，此次工信部发文，将增加不规范生产能力，助力龙头企业市场集中度提高。　　办法认为，申请人公告的企业不应不具备以下条件：具备独立国家法人资格，符合国家产业政策和涉及发展规划，符合合乎《锂离子电池行业规范条件》；转入公告名单的锂离子电池企业，要严苛按照《规范条件》的拒绝的组织生产经营活动，并对照规范条件拒绝积极开展自查，每年3月31日前通过工信部锂离子电池行业管理系统递交上年度自查报告。

报告内容还包括企业生产经营情况、质量管理和环境保护等情况；对于无法维持《规范条件》拒绝、再次发生根本性安全事故、根本性环境污染事故，以及违背法律、法规和国家产业政策规定的企业，省级行业主管部门责令其限期排查；排查不合格，或者再次发生根本性质量事故以及投产多达1年的，工业和信息化部撤消其公告资格。　　数据表明，由于电动汽车、3C和储能产品的发展，近年来锂电池市场规模快速增长。去年我国锂电池整体市场规模约952.16亿元，同比快速增长30.31%。

今年1月至6月全国规模以上电池生产企业，利润总额同比快速增长27.3%，预计全年将超过1250亿元，动力电池占到比较慢提高。同时，锂电池生产焦点向我国移往，也使得市场需求较慢减少。

目前全球锂电池产业集中于在中、日、韩，三者占有全球95%左右的市场份额，去年我国占到比超过27%，呈圆形更进一步下降趋势。　　市场需求的强大快速增长以及大量社会资本的涌进，企业在生产能力规划和投资规模方面也显得更加保守。机构测算，2016年出规模的动力电池企业总生产能力合计大约61GWh，考虑到生产能力几乎获释必须一个过程，以60%生产能力获释来计算出来，明年动力电池市场的有效地生产能力将超过37GWh，多达市场需求30GWh，生产能力不足将是大概率事件。

　　此次工信部发文强化锂电池行业规范管理，目的增加违宪或不合格生产能力，为行业有序发展起着承托起到。同时，在行业监管力度提高的情况下，享有技术和成本优势的龙头企业将步入市场份额下降契机。　　国轩高科锂电池生产能力将超过13亿AH，并大力向负极材料、隔膜和BMS做到产业伸延。

目前已自律投资建设负极材料生产线、与星源材质合作建设隔膜生产线、与特锐德合作拓展充电桩运营，并与北汽新能源合作专门从事电池运营等综合类业务。公司已逐步从单一动力电池业务转型为电动汽车产业链综合服务商。杉杉股份是国内仅次于的锂电材料综合提供商，覆盖面积负极材料、电解液和负极业务，今年半年报表明，锂电池收益占到公司主营比例约81.3%。另外，公司通过正式成立合资公司，进占电动汽车整车生产领域，并制订减34.46亿元，加码锂电材料、整车生产运营领域。

　　新宙邦　　新宙邦：主业企稳，海斯福并表及电解液放量，公司业绩可期　　新宙邦300037　　研究机构：海通证券分析师：刘威编写日期：2015-11-27　　投资要点：　　公司讲解。公司是一家专业专门从事新型电子化学品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液，生产规模、产品质量和技术开发能力居于国内同行领先。

根据公布的2015年三季报，公司2015年前三季度构建收益6.48亿元，同比快速增长16.82%，构建归属于上市公司股东的净利润7873万元，同比上升20.6%，EPS0.45元。l主营业务中电容器业务开始企稳。公司众多主营业务是生产电容器，该领域早已更为成熟期，快速增长空间受限。

不受行业萧条影响，目前电容器产品的价格较前几年跌到去了一半，正处于价格底部并渐渐企稳。公司作为该领域的龙头企业，市场占有率低，毛利率平稳，该项业务能为公司带给平稳的现金流。　　锂电解液明年价量齐升。公司目前生产能力约为两万吨左右，主要有惠州与南通两大生产基地。

获益于新能源汽车的推展，锂电解液近期价格强势，价格从底部早已下跌了30%左右，销售情况相当可观，预计明年销量能下跌30%左右。公司作为国内锂电解液生产的龙头企业，未来将会持续获益于新能源汽车的高快速增长，从而造就锂电解液价量齐升。　　新项目逐步获释利润。

根据公司10月24日公告，公司投资的惠州二期项目还包括有机太阳能电池材料、LEDPCB用有机硅胶、半导体化学品、锂电池电解液和铝电解电容器电解液五个产品系列。惠州二期项目投产后，可为公司减少年均营业收入51460.75万，利润10838.37万。惠州二期项目的投产将有效地提升公司的生产能力，逐步获释利润，提高公司业绩。

　　海斯福并表格贡献新的业绩增量。公告表明，公司出售了海斯福100%股权，海斯福主要专门从事六氟丙烯下游含氟细致化学品的研发、生产和销售。

海斯福化工业绩出色，上半年构建收益11863万元，同比快速增长26%，并表格收益2225.6万元，毛利率54.57%，预计全年将超额完成之前的业绩允诺。今年海斯福开始并表格，预计这将大幅度变薄公司的业绩。　　首次购入评级。

大力寄予厚望公司发展模式，预计公司15-17年EPS分别为0.65元、1.04元、1.28元，给与目标价55元，对应2016年动态PE大约53倍，首次覆盖面积给与购入投资评级。　　风险提醒：1)新能源汽车销量高于预期；2)电解液竞争激化致价格下降。

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